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　　元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵

　　虽然此片故事电影和电视已拍过多次，但编导李翰祥在清宫戏的场面铺陈上别有不同，而且情节上也有改动，所以还是较有可观的。如西太后反对维新方面，改为遗老为保全功名和荣华富贵不惜长跪不起，加重她的责任感。

傅炎（彭禺厶饰）是一位朝九晚五的上班族，突然在一天上班的途中惨遭车祸意外身亡。就在这时，一位神秘领路人来到他身边，告诉傅炎这不是结束，而是一个新的开启，帮助傅炎重铸肉身，从此之后带傅炎走向了神秘的修仙